服务器逆势增长，或成半导体需求中“最靓的仔”
集微网消息，不久前，中国移动公布了2021-2022年PC服务器集中采购第二批次的结果，本次采购规模为47845台，而此前中国移动第1批集采及补采共采购204696台。
除此之外，电信、联通国产招标亦在推进中，因此，服务器招标的持续推进，给半导体的寒冬带来了丝丝暖意，成为为数不多的仍具备较高需求的领域，也带动了相关产业链的蓬勃发展。
ARM架构服务器已成大趋势
据笔者了解，服务器自诞生以来已经经过了多次的更迭，随着近些年半导体技术的高速发展，互联网和云计算的日新月异，以及人工智能的推广和5G通信引发的边缘计算的火热，推动服务器逐步更新迭代形成当前的格局，那就是边缘计算服务器、AI服务器、云服务器和传统服务器，四者瓜分服务器的天下。
根据IDC数据显示，2021年全球服务器总体市场规模达到992亿美元，同比增长9%，出货量达1353.9万台，同比增长11%，仍然保持较快增长。这其中，中国服务器市场销售额为1632亿元，同比增长15.9%，出货量为391.1万台，同比增长11.7%。
从2021年全球市场份额来看，戴尔、惠普稳居前列，浪潮信息位列全球第三。
需要注意的是，在国内互联网、信创市场高速发展的背景下，国产服务器厂商近年来增速迅猛，尤其是浪潮信息，已经逐渐缩小和戴尔、惠普的差距。而且，从国内服务器市场格局来看的话，目前已经属于浪潮一家独大，紧随其后的则是新华三和华为（现为超聚变），三家国内品牌厂商市占率位居国内前三，CR3超过58%，行业集中度较高，竞争格局稳固。
此外，x86服务器目前仍是最主要的服务器种类，2021年x86架构的服务器占据全球服务器97%以上市场份额，在非x86市场中，近年势头迅猛的ARM芯片占比达到了2.07%。而在x86领域里，Intel在全球服务器市场的份额达到了80%以上，AMD自从2019年推出EYPC处理器之后，市场份额便不断增长，目前AMD在服务器的市场份额已经达到25%以上。
不过，ARM架构的服务器近年来深受互联网大厂的青睐，ARM以低能耗、高效率、发展时间长的优势占据移动终端市场的主导地位，并且在PC桌面端苹果MacOS已经采用了ARM架构。在服务器方面ARM正逐渐被更多企业应用，华为、飞腾、阿里平头哥积极布局ARM架构服务器CPU赛道，都已经推出了国产Arm服务器CPU。
“预计Arm今年可以拿下全球7.1%服务器CPU市场，明年随着英伟达的CPU发布，将有可能带动ARM架构服务器大爆发。”有研究员对笔者表示，因为英伟达进场后，将直接把AI生态迁移至ARM，而且全球云计算巨头都在往arm迁移，虽然ARM自己预计2025年能达到20%的市场份额，不过我认为2024年应该就可以完成。
服务器即将迎来出货量高峰
此前，有美资机构指出，第二季全球服务器出货量总计410万台，季增12%、年增13%。由于零组件供应改善，特别是来自美国超大规模（hyperscale）企业的需求，显示出持续强劲的年增长。
笔者从全球四大云计算巨头AWS、Azure、GoogleCloud和阿里云二季度的财报中发现，虽然宏观经济下行，但云计算公司Capex仍保持在历史高位，且主要投入方向仍是集中在服务器。
与此同时，出了国内除了互联网上云外，信创也在持续推进，自2020年电信行业率先开展行业信创以来，三大运营商服务器集采全面开花，每年均保持稳定的增长。
日前，中国移动公布2021-2022年PC服务器第二批次集中采购结果，本次采购规模为47845台，而此前中国移动第一批次集中采购204696台；中国电信在今年2月份公布的2022-2023年服务器集中采购数据显示，总中标金额约130亿元，规模大超预期；而中国联通2月份集中采购44818台云服务器。
可以看到，无论是国外的云巨头资本开支维持历史高位，还是国内信创持续发力加大对服务器的集采，多方面因素都利好对服务器需求的拉动。
此外，作为交叉验证，BMC芯片龙头信骅科技Q2单季盈利5.63亿元新台币，创历史新高，季增20.37%，年增87.04%。而每台服务器最少需要配备一片BMC控制芯片，因此，信骅科技营收数据可作为服务器行业景气度的前瞻指标，能够提前2-3个月反映服务器市场景气度变化。
随着信骅科技营收的持续增长，在一定程度上也体现出全球服务器景气度上行，服务器厂商出货量高峰或已临近。
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